走在股票投資趨勢前端
募集新台幣82.37億元成立
股市去年起漲,投資人看好股市的成長和投資機會,同樣反應在近期投信申請募集的新基金類型轉變。有別於過去固定收益產品一枝獨秀,七、八月募集的新基金中,可見多檔股票型基金,其中,強調透過組合基金「精準抓輪動、聰明抗波動、輕鬆找標的」的股票組合基金—德盛安聯四季成長組合基金兩周募集新台幣82.37億元,周三(8/13)獲准成立,統計國內股票型基金和股票組合型基金在內,德盛安聯四季成長組合基金為近4年來募集成績最佳。
根據德盛安聯全台投資大調查顯示,七成投資人看好下半年全球股市,但僅四成投資人有意願加碼,進一步分析投資人躊躇不前原因,第一是看不清楚投資成長方向和趨勢,第二是不知道該如何挑選基金。
為了解決股市投資人的困境,德盛安聯四季成長組合基金訴求透過不受指標指數束縛的組合機制,鎖定未來六個月最具上漲潛力的標的、掌握輪動行情,搭配下檔控制機制、若遇短線系統性風險可全數將部位轉至貨幣市場基金或現金機制,一年四季全天候的股票組合獲得台灣投資人的認同,基金募集成功,也突顯透過組合基金進行股票投資的彈性配置是當前的投資新趨勢。
截至103年8月8日止,包括台幣和美元計價額度在內,本基金共募集約新台幣82.37億元,並於103年8月13日周三獲准成立,這支股票組合基金,令德盛安聯四季系列產品線更加完整,鞏固德盛安聯投信在組合基金的領先地位,同時,統計國內股票型基金和股票組合型基金在內,這檔基金也是近4年來募集金額最大的基金,顯示由債到股,全台最大組合基金專家一出手,其專業立即獲得投資人的回應和認同。
德盛安聯四季成長組合基金經理人許(豐弟)勻指出,全球經濟復甦、資金持續寬鬆、通膨維持低檔,不論是區域股市或產業指數均有表現,現在應積極參與股市,只是好標的不好挑,關鍵在於市場輪動捉摸不定。以全球股票主要市場與產業指數為例,除了2008年金融海嘯全數出現負報酬外,過去十年每年度都有大漲的股票標的,如果能把握「掌輪動、抗波動、找好標的」的原則,透過挑市場、選基金機制,積極找出最具成長動能的區域與產業,同時彈性控制下檔風險,這種以成長為主軸的投資組合適合作為積極投資人的核心資產、穩健投資人的衛星資產。
許(豐弟)勻認為,德盛安聯四季成長組合基金募集成功,反應在當前股市成長輪動加快、波動加劇之下,以不受指標指數束縛的方式、最大彈性追求成長機會,並交由組合基金化繁為簡,這樣的訴求獲得投資人認同。
許(豐弟)勻表示,金融海嘯即將屆滿六年,金融市場也逐漸由政策加持的資金面行情逐漸轉換到基本面行情,以現在的景氣環境來看,全球GDP成長率高於歷史均值、通膨率則低於歷史平均,全球主要國家的利率水準更處在歷史新低,是股市投資的黃金年代,現階段股票投資是基本配備,只是在海嘯後投資時代,投資人應該把握三大原則聰明買股,透過四季皆宜的成長組合,控制下檔風險、避免追高殺低,投資心動還要馬上行動,是當前股市投資新思維。
註:國內股票型基金和股票組合型基金募集狀況,資料日期為100/1/1至103/8/13,資料來源為投信投顧公會 |